Завещательное возложение и завещательный отказ: что это такое

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательное возложение и завещательный отказ: что это такое». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

Завещательный отказ должен быть объективно исполним на момент открытия наследства. Это означает, что на момент открытия наследства существует возможность передать отказополучателю вещь или имущественное право, являющиеся предметом завещательного отказа.

Например, согласно завещанию, жилой дом переходит по наследству сестре наследодателя, а завещательный отказ на часть этого дома оформлен на племянника наследодателя. Представим, что указанный дом уже после написания завещания продан завещателем, или уничтожен (например, в результате пожара).

В данном случае, во-первых, завещательный отказ будет неисполним, во-вторых, ввиду отсутствия завещанного имущества, окажется неисполнимым и общий процесс по наследованию указанного в завещании дома.

Форма завещательного отказа и его срок

Завещательный отказ должен быть выражен в завещании или наследственном договоре, что автоматически означает, что такой отказ должен быть совершён в письменной форме и удостоверен нотариально. Более того, закон позволяет сделать так, чтобы завещание состояло исключительно из завещательного отказа. Сам предмет отказа должен быть чётко определён завещателем, во избежание возможных противоречий.

После открытия наследственного дела, нотариус, в ведении которого оно находится, при наличии сведений о контактах отказополучателя, уведомляет его о предоставленном праве.

Что касается срока, в течение которого отказополучатель может потребовать от наследников исполнения завещательного отказа, на сегодняшний день указанный срок составляет 3 года с момента открытия наследства.

Отказополучатель не вправе передавать своё право на реализацию завещательного отказа, однако, завещатель вправе подназначить другого отказополучателя в завещании, если первоначальный отказополучатель в силу различных причин не сможет реализовать своё право. Тема подназначения имеет свои особенности и специфику. Если вы хотите установить в качестве последней воли завещательный отказ в том или ином виде, рекомендуется перед составлением завещания обратиться к юристу по наследству.

Необходимо помнить, что установленный законом трёхлетний срок на реализацию своего права, является пресекательным, что означает невозможность его восстановления, в отличии, например, от сроков принятия наследства.

Также, в свидетельстве о праве на наследство, которое выдаётся наследнику, должны быть указаны сведения об установлении завещательного отказа. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав предписывают нотариусам, в случае неисполнения завещательного отказа наследниками, разъяснить отказополучателю его право обратиться в суд с требованием к такому наследнику.

Естественно, никто не вправе принудить отказополучателя к реализации завещательного отказа, поэтому он вправе от него отказаться.

Подводя итоги сказанному, необходимо отметить, что завещательный отказ может являться прекрасным инструментом для наследодателей, которые хотят позаботиться о своих близких, при этом, не лишая остальных наследников долей в наследстве.

Что такое завещательный отказ

Определимся вначале с терминами и выясним их значение.

Завещательный отказ – один из способов выразить последнюю волю завещателя.

Легат – это завещательный отказ.

Легатарий – это лицо, обязанное выполнить волю наследодателя, оформленную в виде отказа.

Такие формулировки понятны юристам, но ничего не говорят людям без юридического образования.

Простыми словами, завещательный отказ – это приказ наследодателя будущему наследнику выполнить определенные обязательства перед третьими лицами, используя полученное по наследству имущество в пределах его стоимости. Например, нельзя накладывать обязательство погасить долг в сумме 5,0 млн. руб. при наследстве в 3,0 млн. руб.

Какую волю можно выразить в завещательном отказе

Полный список благ материального и нематериального характера приведен в пункте 2 статьи 1137 Гражданского Кодекса РФ.

Итак, наследодатель может приказать наследнику:

• осуществлять регулярные или разовые денежные платежи из полученного наследства в адрес третьих лиц. При этом они могут быть как родственниками, так и не имеющих никаких связей с семьей усопшего;
• предоставлять получателю отказа определенные услуги;
• обеспечить беспрепятственный доступ, с правом пользования, к переданному по наследству имуществу (проживать в переданном по наследству доме или квартире);
• передать право на владение вещью с возможностью получать от нее пользу, например, позволить лицу, не попавшему в список наследников, использовать микроавтобус для перевозки пассажиров и зарабатывать на этом;
• передать через какое-то время в собственность часть или все полученное по наследству имущество во владение и распоряжение третьему лицу и т.д.

Завещательный отказ — что это такое и в чем суть

Завещательный отказ – это возложение на наследника любого рода обязательств в пользу отказополучателей, при этом данный отказ может иметь ограничения по времени, указанные завещателем. В качестве отказополучателей могут выступать любые лица.

Суть завещательного отказа заключается в:

• Возврате долга завещателя;
• Передаче некоторых предметов или вещей;
• Предоставление возможности пользоваться имуществом;
• Использовать Наследство в общеполезных целях;
• Выплате получателю отказа определенной суммы денег;
• Оказание получателю определенных видов услуг, предусмотренных завещанием.
• В общих чертах наследник стает должником, по волеизъявлению завещателя.

Получатель отказа может воспользоваться своим правом в течение трех лет с момента открытия наследства. Этот срок давности установлен в ст. 196 и 1137 (п. 4). Права кредитора не переходят, а обязанность должника – переходит по наследству, если в завещании либо законодательстве нет иных предписаний. Это положение закреплено в ст. 1140. Если кредитор отказался от своего права, то долг считается прощенным. При этом происходит приращение доли должника. Не допускается отказ в пользу иного лица с оговорками или под условиями. Если на протяжении трех лет получатель не потребует от обязанного преемника исполнения отказа, то последний считается освобожденным от обязанности. В качестве иных оснований для снятия требований с должника выступают:

• Смерть получателя одновременно с наследодателем либо до открытия завещания.
• Случаи, установленные в ст. 1117, п. 5. В ее положениях указаны условия, когда получатель лишается своих прав как «недостойный».
• Отказ от принятия, что считается равносильным сложению долга.

Претерпел существенные изменения порядок наследования невыплаченных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.

Статьей 1183 ГК РФ установлен единый порядок перехода прав на получение средств, подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине (сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, которые принадлежат проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали).

Законодатель не устанавливает исчерпывающего перечня таких денежных средств. Главным требованием в данном случае является то, что они были начислены при жизни наследодателя, но им не получены.

Законодатель также не устанавливает, кому из членов семьи должны быть переданы денежные средства, поэтому они могут быть выданы любому из них. Главное, на момент смерти наследодателя данный гражданин являлся членом семьи и проживал с ним совместно или находился на его иждивении.

Указанные члены семьи и нетрудоспособные иждивенцы должны обратиться к лицам, обязанным произвести все перечисленные выплаты, в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. Этот срок является пресекательным и продлению не подлежит.

При отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.

Предприятие, учреждение, организация при выдаче членам семьи и иждивенцам умершего вышеперечисленных денежных сумм должно требовать документы, подтверждающие родственные и иные отношения, а также подтверждающие факт совместного проживания.

Однако на практике нередки случаи, когда работодатели отказываются выдавать совместно проживавшим членам семьи или нетрудоспособным иждивенцам недополученную заработную плату умершего работника, необоснованно требуя при этом свидетельство о праве на наследство. Или, наоборот, встречаются такие работодатели, которые отказываются выдавать наследникам справки о размере недополученных наследодателем выплат, необоснованно мотивируя отказ тем, что включение недополученной заработной платы в наследственную массу Трудовым кодексом РФ вообще не предусматривается.

Также возникают сложности при оформлении прав на суммы пенсий. Согласно ст. 23 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» начисленные суммы трудовой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в указном месяце, не включаются в состав наследства и выплачиваются указанным в законе членам его семьи, которые проживали совместно с пенсионером на день его смерти, если обращение за неполученными суммами пенсии последовало не позднее, чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера. Круг родственников умершего, которые могут претендовать на получение суммы пенсий, определен вп.2 ст. 9 вышеуказанного Закона. Данный перечень исчерпывающий. При этом круг лиц, которые могли бы в качестве членов семьи претендовать на недополученную пенсию, намного уже, чем в статье 1183 ГК РФ, который вообще не содержит перечня лиц, являющихся членами семьи умершего, предъявляя к ним единственное требование: совместное проживание с умершим. Кроме того, не соответствует требованию ГК РФ исключение недополученной ко дню смерти пенсионером суммы пенсии из состава наследственной массы при отсутствии совместно проживавших членов семьи.

Ранее действующее законодательство не содержало норму, регулирующую правовые отношения по наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков. Только в п. 8 комментария к ст. 527 ГК РСФСР «Основания наследования» упоминалось, что ордена и медали СССР умерших награжденных граждан и награжденных посмертно оставляются и передаются их семьям для хранения как память (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 г. «Об орденах и медалях СССР умерших награжденных».

В новом Гражданском кодексе РФ наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков отведена отдельная статья 1185, согласно которой государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации.

При этом законодатель награды подразделяет на две группы:

1) государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации;

2) государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, в том числе награды и знаки в составе коллекций.

Награды, входящие в первую группу, в наследственную массу не входят. Они не могут быть завещаны, передаваться наследникам других очередей. В случае смерти государственные награды и документы к ним, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (в том числе и государственные награды СССР), передаются на память одному из наследников (супруг, отец, мать, дети). Круг указанных наследников расширению не подлежит. При этом награды передаются не в собственность, а для хранения. Это означает, что получившие их ближайшие родственники не будут отвечать по обязательствам наследодателя, также награды не будут учитываться при расчете обязательной доли.

При рассмотрении вопроса о возможности выдачи свидетельства о праве на наследство на государственные награды следует руководствоваться Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации».

Указанное положение определяет государственные награды Российской Федерации как высшую форму поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед государством в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством. В соответствии с этим Положением не могут переходить в порядке наследования следующие ордена: орден «За заслуги перед Отечеством»; орден «Мужества»; орден «За военные заслуги»; орден «Почета»; орден «Дружбы»; а также медали: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отвагу», медаль «За спасение погибавших», медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Нестерова, медаль «За отличие в охране государственной границы», медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Согласно п. 12 Положения все они передаются одному их наследников первой очереди.

Когда наследников несколько, то между ними не исключены споры о праве каждого на награды. Спор разрешается в судебном порядке. При этом суд должен руководствоваться законодательством о государственных наградах, а не нормами наследственного права. Поэтому взыскать денежную либо иную компенсацию с лица, которому награды предаются по решению суда, несмотря на их ценность, в пользу других наследников нельзя.

Согласно п. 14 Положения с согласия наследников по ходатайству государственного музея и решению Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ государственные награды могут передаваться таким музеям для хранения и экспонирования. Причем переданные музеям ордена, медали и другие государственные награды наследникам не возвращаются.

При отсутствии наследников первой очереди государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента РФ по государственным наградам. Все это подчеркивает публично-правовой характер государственных наград.

Награды, входящие во вторую группу, входят в наследственную массу и наследуются на общих основаниях. К ним относятся награды иностранных государств, а также отечественные нагрудные и памятные знаки и значки, почетные знаки, почетные и похвальные грамоты, дипломы, относящиеся к ведомственным знакам отличия.

Согласно п. 19 Положения запрещается незаконное приобретение или сбыт государственных наград Российской Федерации. Также установлена уголовная ответственность за приобретение и сбыт государственных наград РФ, РСФСР, СССР (ст. 324 УК РФ).

Поэтому при решении вопроса об отнесении той или иной государственной награды, почетного или памятного знака к наследственному имуществу следует учитывать, что к такому имуществу могут относиться лишь те награды, которые документально подтверждают их принадлежность наследодателю.

Среди наград могут оказаться памятные, юбилейные и другие знаки и медали, изготовленные из драгоценных металлов или камней, которые относятся к ювелирным изделиям согласно Приказу Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30 октября 1996 г. № 146 «О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным».

К наследованию указанного вида наград могут применяться правила оборота драгоценных металлов и камней, установленные законодательством Российской Федерации.

Наградами также являются государственные премии в области науки и техники, в области литературы и искусства и др.

В положениях, регулирующих порядок награждения премиями, предусмотрено, что диплом, почетный знак умершего лауреата премии или удостоенного премии посмертно передаются его семье, а денежная часть премии передается по наследству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В наследственную массу может войти и наградное оружие. Согласно ст. 20.1 Закона «Об оружии» наградным оружием являются гражданское, боевое, короткоствольное, ручное стрелковое и холодное оружие. Виды, типы, модели боевого, короткоствольного, ручного стрелкового и холодного оружия, которыми могут награждаться граждане Российской Федерации, а также порядок награждения указанным оружием устанавливаются Постановлением Правительства РФ № 718 от 5 декабря 2005 г. «О награждении оружием граждан Российской Федерации». Наградное оружие может быть получено военнослужащими и сотрудниками государственных военизированных организаций на основании приказа руководителей указанных организаций, а гражданами Российской Федерации – на основании указа Президента РФ, постановления Правительства РФ, наградных документов глав иностранных государств. Разрешение на хранение и ношение наградного оружия гражданами Российской Федерации выдается органами внутренних дел по месту жительства.

Особенности наследования оружия, предусмотренные в Федеральном законе «Об оружии» и ст. 1180 ГК РФ, которые мы рассматривали в § 5 настоящей главы, подлежат применению и в случаях, когда в наследственную массу входит наградное оружие.

Наградное оружие и документы о награждении после смерти награжденного могут передаваться в установленном порядке в музеи и иные организации, имеющие лицензию на коллекционирование и (или) экспонирование оружия.

Лица, которые могут быть исполнителем и получателем

Завещатель может назначить наследника (исполнителя завещания). Им становится один или несколько человек, физическое или юридическое лицо.

В любом случае, если наследники отказываются от наследства (или не могут принять), то оно переходит к другому наследнику. Под наследством подразумевается и обязанность, предусмотренная завещанием. Соответственно, новый наследник обязан исполнить требование наследодателя. Если наследники по закону или очереди отказались от получения наследства и оно перешло в фонд государства, то последнее должно исполнить волю умершего. Например, отказодатель распорядился, чтобы его дача перешла в фонд городского музея для развития нового отдела. Государство должно определить это здание в фонд отказополучателя. Об этом подробно говорится в статье 1140 ГК РФ.

Отказополучателем может быть любое лицо, в том числе наследник по закону или по завещанию.

Право и правила отказа

Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником. Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя. Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.

Есть ряд правил для составления отказа:

• составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
• невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
• запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
• легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
• в отказном документе не может быть условностей.

Завещательный отказ и завещательное возложение

По сути, эти документы — выражение волеизъявления наследодателя. Различия между ними состоят в следующем:

1. Легат составляется в отношении конкретного лица либо конкретных лиц, действие завещательного возложения распространяется на неопределенное количество лиц.
2. Завещательное возложение – это выполнение наследником материальных и неимущественных обязательств, легат – материальных (имущественных).

В порядке завещательного возложения, к примеру, наследодатель вправе установить обязанность:

• по предоставлению доступа к культурным ценностям, являющимся частью наследственной массы;
• по финансированию благотворительного фонда;
• по открытию мемориальной доски и тому подобное.

Проблемы при реализации завещательного отказа

Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в завещание.

Во избежание споров стоит учесть несколько моментов при оформлении завещания:

• четко сформулированные условия — залог успеха;
• указание только имущественного отказа;
• четкое определение предмета легата;
• заверение документа у нотариуса;
• указание личности отказополучателя;
• указание последствий неисполнения отказа;
• отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ

Что такое завещательный отказ и каково его назначение

Завещательный отказ (легат) — это вид завещания, при котором наследодатель возлагает на своих наследников имущественные обязательства, предназначенные третьим лицам. То есть наследник получает имущество, которое должно быть передано другим на определённых условиях.

Лицо, которому предназначено наследуемое имущество, называется отказодателем. Таким образом, в отказе участвуют три стороны, причём они могут быть как физическими, так и юридическими лицами. Обязательства на имя наследника являются предметом отказа. Например, предметом стала обязанность предоставить квартиру, оставленную в наследство, третьему лицу. Права адресата и порядок действий наследника могут быть подробно указаны в отказе.

Предмет завещательного отказа

Иными словами, завещательный отказ дает возможность отречься в пользу другого лица от части наследства. Теоретически данный факт звучит немого абсурдно, с чего человеку добровольно отказываться в пользу другого от части причитающегося ему нажитого добра? Однако зачастую наследникам выбирать не приходится, да и ситуации бывают разными. Определяется несколько вариантов действий, которые могут служить легатами.

• Передача определенного имущества (жилого либо нежилого) в собственность отказополучателя. Так, например, волей наследодателя квартира перейдет иному лицу.
• Предоставление права владения активами. Например, квартиру можно завещать одному сыну, однако поручить пользование данной жилплощадью второму сыну, чтобы убедиться, что он не останется без жилья.
• Определенные вещи можно отдать в пользвание, как правило речь идет о временном пользовании. Например, таким активом может стать автомобиль.
• Определенные работы, которые оговорены завещанием. Например, наследуя бабушкин дом, обязательно достроить второй этаж, либо сохранить планировку двора нетронутой.
• Услуги также могут быть частью завещания. Например, завещать родственнику машину, но обязать его в случае согласия, принятия наследства, совершать поездки, необходимые третьему стороннему лицу.
• После исполнения завещания отказополучателю может быть выплачена определенная сумма. Например, завещая квартиру, рыночная стоимость которой составляет три миллиона, отказополучателю полагается один миллион. Наследник может либо продать квартиру, выплатив данную долю, либо просто уплатить ее из собственных средств.

В чем смысл завещательного отказа

Разберем суть завещательного отказа на примере наследуемой квартиры.

Пусть есть наследник-1, которому наследодатель завещает принадлежащую ему квартиру. Данное обстоятельство отражается в завещании. Кроме того, имеется лицо, которому наследодатель завещает часть стоимости квартиры. Это лицо (назовем его наследник-2) является отказополучателем, а часть стоимости квартиры называется завещательным отказом. Этот отказ в пользу отказополучателя возлагается на наследника-1, который обязывается наследодателем выплатить наследнику-2 конкретную сумму или часть стоимости наследуемой квартиры. В связи с этим у наследника-2 возникает право требовать от наследника-1 выплаты данной суммы.

Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшей к нему квартиры, определяемой после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им, а также после удовлетворения права на обязательную долю и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя.

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие квартиру в наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем. Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследуемой квартире.

Похожие записи:

• Гарантия на новостройки: кто и как отвечает за брак
• Как выписать бывшую жену из квартиры
• Обжалование приговора в кассационном порядке в Верховном Суде РФ